Specialistische dienst · Transacties
Due diligence: zekerheid bij bedrijfsovernames en transacties
Het kopen of verkopen van een onderneming is een van de meest impactvolle mijlpalen in het bestaan van een bedrijf. Of u nu strategisch wilt uitbreiden door middel van een overname (buy-side), uw eigen onderneming verkoopklaar wilt maken (vendor due diligence), of investeerders wilt aantrekken: u moet blind kunnen vertrouwen op de cijfers die op tafel liggen. Een misstap of een verborgen risico kan immers verstrekkende financiële en juridische gevolgen hebben.
NovaFin Accountants voert grondige en onafhankelijke due diligence-onderzoeken (boekenonderzoeken) uit. Wij duiken diep in de financiële historie, de huidige bedrijfsvoering en de toekomstprognoses van de doelonderneming. Onze specialisten brengen kansen, synergievoordelen én verborgen risico’s scherp in kaart. Zo beschikt u over de harde feiten die nodig zijn voor een succesvolle onderhandeling en een solide transactie.
Wat houdt een due diligence-onderzoek in?
Een due diligence-onderzoek gaat veel verder dan het controleren van de historische jaarrekening. Het is een toekomstgericht en kritisch onderzoek naar de economische realiteit van een onderneming. NovaFin analyseert de kwaliteit van de winst, de cashflow en de achterliggende contracten en verplichtingen.
Afhankelijk van uw specifieke situatie en de aard van de transactie, stemmen we de reikwijdte van het onderzoek nauwkeurig af. Het resultaat is een helder en discreet due diligence-rapport dat de cruciale basis vormt voor de definitieve overnameovereenkomst (SPA) en de uiteindelijke koopprijs.
De belangrijkste voordelen van een due diligence door NovaFin
- Voorkom lijken in de kast: Wij identificeren verborgen schulden, fiscale risico’s, achterstallig onderhoud, of een te grote afhankelijkheid van enkele key-klanten.
- Sterke onderhandelingspositie: Onze bevindingen geven u concrete argumenten in handen om de koopprijs bij te stellen of specifieke garanties en vrijwaringen te eisen in het contract.
- Validatie van de businesscase: We toetsen of de gepresenteerde prognoses en synergievoordelen realistisch en haalbaar zijn.
Onze modulaire due diligence-dienstverlening
Elke transactie is uniek. Daarom bieden wij flexibele onderzoeksmodules aan die exact aansluiten op uw transactiebehoefte:
Financial due diligence (buy-side)
In opdracht van de koper lichten we de doelonderneming door. We analyseren onder andere de normalisatie van de EBITDA (de werkelijke operationele winstgevendheid), de kwaliteit van het werkkapitaal, de historische cashflowontwikkeling en de nettoschuldpositie.
Vendor due diligence (sell-side / verkoopklaar maken)
Bereidt u uw eigen onderneming voor op een verkoop? Met een vendor due diligence laat u vooraf een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Hiermee versnelt u het verkoopproces aanzienlijk, behoudt u de regie tijdens de onderhandelingen en voorkomt u dat potentiële kopers tijdens hun eigen onderzoek onaangename verrassingen tegenkomen die de prijs drukken.
Fiscale compliance check
In samenwerking met fiscale specialisten controleren we de fiscale positie van de onderneming. Liggen er latente risico’s op het gebied van de vennootschapsbelasting, btw of loonheffingen? Wij brengen het in kaart.
Onze pragmatische en discrete werkwijze
Bij een bedrijfsovername is tijd vaak een kritische factor en is absolute geheimhouding vereist. Onze aanpak is daarom snel, daadkrachtig en uiterst discreet.
- Scope & data room: We bepalen samen de focusgebieden (scoping) en richten een beveiligde digitale data room in om alle gevoelige informatie vertrouwelijk te analyseren.
- Analyse & management-interviews: Onze specialisten spitten de data door en houden gerichte, kritische interviews met het key-management van de doelonderneming om het verhaal áchter de cijfers te begrijpen.
- Red flag reporting: Komen we tijdens het onderzoek acute, dealbrekende risico’s tegen? Dan rapporteren we dit direct via een tussentijdse ‘red flag’-update, zodat u direct kunt schakelen.
- Eindrapportage & deal-support: U ontvangt een overzichtelijk eindrapport met heldere conclusies. Indien gewenst ondersteunen we u en uw overnameadviseur of jurist tot en met de afronding (closing) van de transactie.
Waarom NovaFin
Waarom uw due diligence toevertrouwen aan NovaFin?
- Transactie-ervaring: Onze specialisten hebben ruime ervaring met M&A-trajecten (mergers & acquisitions) binnen het MKB en de mid-market.
- Snel en flexibel: Wij begrijpen dat deal-dynamiek vraagt om snelle reactietijden. Wij kunnen snel schakelen en capaciteit vrijmaken wanneer een kans zich voordoet.
- Pragmatisch en to-the-point: Geen dikke boekwerken vol open deuren, maar een scherp, actiegericht rapport dat direct vertaalbaar is naar de overname-onderhandelingen.
Staat u aan de vooravond van een bedrijfsovername, fusie of verkoop, en wilt u absolute zekerheid over de cijfers en de risico’s? Met onze due diligence-expertise zorgt u voor een veilige transactie en een solide start van uw nieuwe zakelijke toekomst.
FAQ
Veelgestelde vragen over due diligence
Hoe lang duurt een due diligence-onderzoek?
Dat hangt af van de scope. Een gerichte red flag-analyse is vaak binnen één à twee weken gereed; een volledige financiële due diligence duurt doorgaans drie tot zes weken, afhankelijk van de omvang van de onderneming en de kwaliteit van de dataroom.
Wat is het verschil met een jaarrekeningcontrole?
Een controle kijkt terug en toetst of de jaarrekening klopt; een due diligence kijkt vooruit en dealgericht: hoe duurzaam is de winst, wat is de genormaliseerde EBITDA, welke risico’s raken de koopprijs? U ontvangt geen verklaring, maar een scherp rapport met conclusies voor de onderhandeling.
Wat kost een due diligence?
De investering hangt af van de gekozen modules en de omvang van de doelonderneming. Na een korte scoping ontvangt u een vaste prijs per module, zodat de onderzoekskosten in verhouding blijven tot de dealwaarde.
Hoe waarborgen jullie vertrouwelijkheid?
Absolute discretie is de norm: wij tekenen vanzelfsprekend een geheimhoudingsverklaring, werken in een beveiligde digitale dataroom en stemmen de communicatielijnen vooraf strak met u af — ook richting het personeel van de doelonderneming.
Doen jullie ook fiscale en juridische due diligence?
De fiscale positie nemen wij mee via onze fiscale compliance check, in samenwerking met belastingspecialisten. Voor juridische due diligence (contracten, arbeidsrecht, IE) werken we desgewenst samen met uw advocaat of ons netwerk van transactiejuristen, onder één gecoördineerde planning.
Vertrouwelijk
Staat er een transactie op stapel?
Plan een vertrouwelijk gesprek — wij bepalen samen de juiste scope en schakelen zo snel als de deal het vraagt.
Liever direct contact? Bel 085 8008 058 of mail naar info@novafin.nl.